八六证券:微博二季度营收超预期 广告代理商普

日期:2017-03-04 15:30编辑作者:申博SunBet

八六证券近日发布的一份报告预计,微博二季度营收将达到1.48亿美元。这一预期超过管理层业绩展望上限的1.43亿美元,也超过华尔街分析师预期均值的1.40亿美元。

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报告认为,用户持续增长、垂直领域商业化效果提升、以及直播和网红经济的繁荣,是推动微博收入增长的主要原因。与此同时,八六证券继续维持对微博“良好”的评级,并将目标股价调高至34美元。
八六证券对微博广告代理商的调研显示,代理商对微博广告收入增长普遍持乐观态度。有代理商称,随着微博广告库存量的提升,部分广告主的年对年投资回报率甚至翻倍,这也促使一些广告主在微博的投放规模成倍增长。有代理商表示,随着微博收入的增长,今年的销售目标将很容易完成,甚至会超出预期。
报告要点如下:
 一、强劲的用户增长拉升广告投放和效果
据代理商反馈,微博广告主的每日消耗在迅速提升,同时投资回报率也在同步提高。因为广告库存量的提升,某些广告主的年对年投资回报率甚至翻倍。有不少广告主反馈,他们在微博的投放规模扩大了一倍。
广告库存量的提升得益于用户量和活跃度的增长。根据 Quest Mobile 数据,微博的月活跃用户年对年增速从三月份的55%提升到六月份的66%,这一数据与广告商方面的反馈相符。这得益于微博在二三线城市的渗透率提升,智能feed排序,视频和直播产品以及网红。
二、新的垂直频道带来更多营收
现有的几个垂直化频道表现良好,包括应用推荐、电商和本地服务。同时几个新的垂直化频道也开始产生可观的营收,比如互联网金融和手机游戏。
微博代理商声称,他们今年的任务目标非常容易达到甚至能超过预期。这给我们留下了非常深刻的印象。
 三、其他营收增长包括自助广告和视频自动播放
微博在不断地吸引新广告主。自助广告在一季度年对年增长了 240%,我们预计二季度增长率也将达到近似水平。微博在四月份提供了自动播放视频广告,得到了品牌广告主的认可。“推荐视频”产品正在测试,预计将进一步提升用户参与度,同时为即将推出的视频内广告做好准备。
四、提升预期
我们预测微博二季度总体营收将达到 1.48 亿美元,超过管理层业绩展望上限的 1.43 亿美元,也超过华尔街分析师预期均值的 1.40 亿美元。我们预测二季度每股摊薄收益将为 0.12 美元,超过了分析师预期均值的 0.1 美元。我们预计微博的营收在三季度将达到 1.68 亿美元,超过分析师预期均值的 1.637 亿美元。此外,我们将微博目标股价从 28 美元提升至 34 美元。

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